القصة
بالتزار بليك (نيكولاس كيدج) هو ساحر متمرس يعيش في مانهاتن في وقتنا الحالي. يحاول بليك أن يتصدى للخطط الشريرة التي يدبر لها عدوه اللدود ماكسيم هورفاث (ألفريد مولينا) والتي تهدف للسيطرة على العالم.لا يستطيع بليك أن يفعل ذلك بمفرده، لذلك يستعين بالشاب ديف ستاتلر (جاي باروشيل) الذي يرى فيه موهبة دفينة.يقوم الساحر بتدريبه وتعليمه لفنون وعلوم السحر كي يصبح مساعده، ويحاولان سويًا الوقوف في وجه قوى الظلام.